天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加2025年资本支出，分别提升至1000亿美元和750亿美元，主要用于人工智能投资。Lumentum与Coherent受益于AI和云计算需求，财报表现亮眼。投资观点认为AI产业及基础设施建设将成为2025年的重点，建议关注相关领域如光模块、光器件等的投资机会，其中提到博创科技为建议关注的公司之一。