【观点】光通信行业深度分析与投资展望

OFC 2026大会于3月15日至19日召开，凸显光互联技术在AI基础设施中的核心战略地位。光通信产业链包括光纤、光模块、光器件、光芯片和CPO等环节，受益于海外云巨头资本开支高增长，行业景气度持续提升。

中国光模块厂商全球市场份额超60%，在800G及以上高速领域占优，未来需求确定性高，相关企业业绩增长逻辑清晰。

投资建议通过通信ETF华夏（515050）等工具布局全产业链，分散风险，把握行业成长红利。