AI需求推动通信板块走强，科信技术迎行业利好

通信板块今日涨幅居前，光模块占比40%的通信ETF上涨1.10%。英伟达获美政府许可恢复向中国销售特供版H20，并计划推出符合出口规定的新GPU，用于智能工厂和物流等领域。此前受出口限制影响的板块估值压力缓解。A股半年报临近，光模块和PCB板块头部企业Q2业绩同比大幅增长，部分厂商净利润增长数倍。华创证券指出AI推理需求进入快速放量阶段，网络设备支出比例提升，通信设备行业利润结构和产能面临系统性重估。博通会议指引超预期，印证AI投资持续加码逻辑，非AI业务出现复苏迹象。