海外科技巨头资本支出大增，光器件厂商迎利好

海外科技巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊25Q2资本支出合计950亿美元，同比增67%，环比增24%，并上调全年CAPEX指引。AI需求推动谷歌云、微软Azure收入同比增速提升至32%、39%。机构建议关注上游光器件领域公司，包括太辰光。