光模块行业高景气 太辰光等公司受机构关注

近期光模块行业高景气，全球AI算力需求增长带动产业链景气度提升。Coherent因竞争格局变化导致营收未达预期，但中际旭创、新易盛等中国厂商加速抢占市场份额，太辰光作为光模块领域企业被机构推荐关注。光库科技推进收购安捷迅进程，进一步推升板块情绪。同时，国内运营商加大AI业务布局，中国联通和中国电信上半年AI相关收入增长显著，算力规模持续扩张，整体利好光模块及算力产业链公司。