光模块行业迎双重利好 太辰光等厂商受益

光模块板块近期大幅上涨，太辰光等公司股价突破。全球云厂商2025年Capex投入超3000亿美元，推动光模块需求增长。800G光模块需求今年预计达1800-2200万只，技术升级周期缩短至2年以内。CPO、LPO等新技术推动光模块产业向更高带宽、更低功耗发展，预计2029年市场规模将突破370亿美元。