光通信行业景气向好 太辰光获机构关注

光通信行业中，头部云厂商2025年资本开支展望乐观，海外算力高速发展，AI推动大型数据中心建设，拉动光器件需求持续稳定增长；光模块可靠性要求提高、迭代周期缩短，行业技术门槛显著提升，头部厂商产品优势进一步凸显；中美贸易摩擦背景下，光芯片国产替代逻辑加强，业绩弹性较大；国产算力建设为算力业务带来新增量。机构建议关注光通信板块的太辰光