光模块高景气 太辰光获关注具竞争优势

头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气；
800G需求放量，1.6T加速导入，行业处在技术迭代时期；
光模块头部厂商技术领先、客户关系稳固、具备规模化交付能力，优势将进一步凸显；
光芯片部分供需缺口扩大，EML产能紧缺推动CW光源放量；
自主可控需求提升，国产算力有望业绩落地；
光模块/光器件/光芯片板块建议关注太辰光。