1.6T光模块价格飙升超70%，行业迎来爆发期

光模块市场正加速从铜缆向光纤替代，速率升级进入爆发期。其中，800G已成为大厂标配，1.6T产品预计2026年将迎来起量元年，且1.6T光模块零售价格已从1200美元飙升至2000美元以上，涨幅超70%，头部企业订单已排至2026年三季度。

全球光模块市场在2025年迎来强劲增长，预计全年销售额将超过230亿美元，较2024年大幅增长50%。增长主要由谷歌、亚马逊、Meta和微软等超大规模云服务提供商创纪录的资本支出，以及持续旺盛的AI基础设施需求所驱动。

华泰证券指出，在海外云服务提供商加码AI算力投资的背景下，2026年400G、800G、1.6T等高速光模块需求预计仍将进一步显著扩张，有望带给新晋供应商导入窗口期。