机构研判算力硬件迎产能业绩共振期

舆情内容中机构研判认为，光模块等算力硬件行业将进入“产能释放—业绩爬坡”新阶段。市场分析指出，AI需求驱动下，2026年1.6T光模块需求预期翻倍至2000万只，行业总需求持续上修。头部厂商中际旭创、新易盛、天孚通信泰国产能将于2026年集中释放，龙头厂商有望迎来量价齐升。作为算力链核心环节，光模块厂商“卖铲人”逻辑较强，或将持续受益于AI算力景气方向。