【观点】AI视频生成推高算力需求，光模块股回调蓄力

字节跳动近日上线AI视频生成模型Seedance 2.0，视频生成对算力需求呈指数级增长，但当前存在算力拥挤、生成速度慢等瓶颈。

北美四大云厂商2026年资本支出预计达6500亿美元，全球AI算力需求仍处于高速增长阶段，投资不足风险或大于过剩。

国内AI迭代加速，算力潜力不容小觑，算力板块可能迎来业绩估值双重提振，太辰光等光模块CPO概念股短期蓄力回调。