【观点】英伟达投资促光通信升级，太辰光获机构看好

近日，英伟达宣布分别向光电子制造商Lumentum和Coherent注资20亿美元，总计40亿美元以锁定未来先进光学元件产能与技术使用权。机构分析认为，这再次印证了光通信技术将成为未来AI数据中心互联的核心，CPO/NPO技术应用预期行情可能在2026年体现，光I/O技术将迎来全面渗透。

LightCounting最新预测上调了800G光模块出货量，并预计1.6T光模块出货量将从2025年小基数增长至2026年数千万端口，行业高景气度持续。

综合开源证券、方正证券等多家券商观点，建议沿着光技术升级新方向布局，在柜内光无源器件和光纤光缆环节具备潜力的太辰光等公司被列为关注标的。