【观点】OFC与GTC行业动向分析及太辰光关注

文章分析了OFC2026上XPO、NPO、OCS等新品的行业影响，认为可插拔光模块在3.2T时代生命力依然旺盛，利好硅光、大功率激光器、高密度FAU等技术演进。XPO标准的提出表明可插拔光模块优势扩展，有望解决CSP的“CPO焦虑”。

同时，GTC2026即将开幕，聚焦推理、光互联和液冷技术，英伟达可能将多智能体扩展定义为Scaling law的新增长曲线。此次GTC发布会主题将围绕多智能体系统架构创新，可能催化PCB、NPO、液冷等赛道行情从炒主题走向预期订单落地。

文章建议关注光模块和CPO/NPO领域，包括太辰光等公司。