【观点】北美需求翻倍助推光通信，太辰光受益

北美光模块2027年需求指引持续翻倍，打破市场对需求见顶的担忧。市场逻辑已从担忧产能释放引发价格战，转向1.6T、OCS、CPO等新技术周期的量价齐升。

国内设备厂商斩获2.46亿元硅光耦合设备订单，年内光电子在手订单达13亿元，硅光及CPO技术迈向规模化量产。

300×300大端口OCS产品2026年下半年目标出货4亿美元，2027年营收有望突破10亿美元，开启新增长极。

光互联加速落地，低端产能将出清，具备核心卡位优势的龙头将迎戴维斯双击。太辰光作为光器件制造厂商，受益于光互联渗透与封装放量。