【观点】AI算力驱动OCS需求，太辰光或受益

最近AI产业端传出重磅消息，Anthropic与谷歌、博通签下3.5GW的下一代TPU算力订单，这带动了底层光交换机（OCS）的需求。OCS作为纯光层面直达互通的硬件，能大幅降低延迟和功耗，为AI集群量身定制。随着AI集群规模持续扩张，OCS正在逐步释放强大的市场潜力。海外巨头如Lumentum和Coherent的业绩显示OCS订单积压显著，预计未来几年出货量年复合增长率将超150%。两大重磅催化剂即将密集落地，谷歌产业链有望迎来超预期催化。Google Cloud Next ’26大会和Google I/O 2026开发者大会将聚焦AI和算力，进一步点燃OCS需求。在相关概念梳理中，太辰光被列为基础光器件供应商之一。