【观点】通信行业景气分析推荐太辰光

通信行业指数2026年3月强于大盘，光模块行业延续高景气度，TrendForce预计2026年AI光模块市场规模同比增长57%。

随着1.6T产品逐步进入量产，800G与1.6T市场将同步扩张，Lumentum产能排至2028年底，预计2030年光通信市场规模达900亿美元。

光纤光缆行业景气度向好，2026年3月出口额同比大幅增长，国内企业产销量提升。

电信运营商向Token经营转型，算力需求增长。

基于行业业绩增长预期及估值，维持“强于大市”评级，建议关注光模块/光芯片/光器件领域的太辰光等股票。