天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态聚焦于亚马逊和谷歌在2025年大幅提升资本支出至1000亿和750亿美元，重点投向人工智能领域。Lumentum和Coherent因AI、云计算需求强劲而财报表现亮眼。投资观点看好2025年为国内AI基础设施竞赛元年，建议关注AI产业动态及应用投资机会。同时提到海风海缆产业链和卫星互联网产业的积极发展。移为通信被提及作为智能驾驶和出海复苏的重点推荐标的之一。