券商观点|国防军工行业跟踪分析：AI基建景气上行，重视产业链企业AI基建配套机遇

广发证券发布国防军工行业报告，指出AI基建景气上行，强调产业链企业AI基建配套机遇。报告提到国务院国资委要求央企在‘十五五’规划中重点发展人工智能，并提及阿里巴巴、马斯克xAI计划和GE Vernova等公司在AI基础设施建设上的投入。报告特别提到AI驱动的数据中心需求增加，带动燃气轮机和连接器需求增长，并指出新雷能的定制电源产品覆盖航空、航天、通信、服务器等领域，具备高功率密度和高效率产品的研发能力。建议关注AI基础设施建设为相关企业带来的EPS弹性。