【观点】光通信测试设备迎升级与国产替代机遇

光通信测试设备在AI算力投资和光模块向800G/1.6T升级的推动下，需求同步增加。测试环节从模块向芯片和晶圆前移，对设备厂商的技术要求越来越高。具备高速测试仪器量产能力的本土企业，有望在技术升级和国产替代中获得成长机会。

下游光模块龙头扩产将拉动测试设备采购，硅光技术和CPO推进增加晶圆级测试需求。综合来看，行业面临技术升级和国产替代双重机遇，部分本土企业产品已实现量产供货。