关税倒逼国产替代！长川科技等设备龙头迎历史性突围机遇

2025年4月美国关税上调加速电子产业链区域化重构，本土半导体企业迎来替代机遇。关税政策推动中国半导体自主化进程，模拟芯片、射频模组等领域国产化空间扩大。长川科技作为半导体设备零部件领域被重点提及，受益于本土制造性价比提升及卡脖子技术突破需求。设备龙头北方华创、封测龙头长电科技等一季度业绩表现亮眼，半导体行业进入上行周期。