美国AI政策推动国产替代 长川科技迎利好

美国发布《美国AI行动计划》，计划加强半导体设备及零部件出口管制，推动国产替代需求。马斯克xAI计划五年内部署相当于5000万H100级AI算力，凸显算力投资重要性。SEMI预测2025年全球半导体设备销售额将达1255亿美元，中国大陆持续领跑设备支出。投资建议明确推荐长川科技等半导体设备厂商，认为AI战略推动下国产替代进程加速。