【观点】机构看好光模块与新能源景气

国金证券指出，光模块产业已正式步入大规模交付阶段，随着AI服务器批量部署与万卡级集群建设提速，224G及以上速率产品的交付节奏将显著加快。展望全年，下半年可能将迎来产业放量大年，行业进入量价齐升的景气周期。

中信证券认为，在油气价格大幅上涨的背景下，新能源行业有望受益于灵活配置属性和经济性优势提升，迎来需求加速放量；中长期看，清洁能源发展升级为能源安全的必选战略。结合新能源需求趋势性增长以及地缘冲突等事件性催化共振，预计行业有望迎来戴维斯双击。

创业板50指数汇聚高景气CPO和低估值新能源，投资者可通过相关ETF产品参与布局。