【观点】半导体行业景气分析及长川科技受益逻辑

今日半导体产业链持续走强，行业迎来多重利好共振：大基金三期明确向半导体设备方向倾斜投资，国产替代进程显著提速；2026年一季度半导体行业业绩向好，全球AI资本开支维持高景气。

观点认为，AI算力需求爆发、国产替代进入深水区构筑了长期景气周期，科技板块正从题材轮动转向核心配置。长川科技作为半导体设备龙头，全面受益于晶圆厂扩产与设备国产化提速。