【观点】全球半导体共振爆发，国产设备龙头受益

5月11日午盘，A股设备龙头长川科技股价齐创历史新高，反映全球半导体行业进入共振式爆发阶段。高盛大幅上调全球晶圆厂设备支出预测，2026-2028年市场规模预期提升至1410亿、1860亿和2080亿美元，上行周期可能比此前预判更长。

国产设备在中国市场的份额从2020年10%跃升至2025年26%，AI芯片自给率预计从2024年21%提升至2030年86%，核心受益于存储周期、晶圆厂扩产与国产替代浪潮。