【观点】博通苹果大单点燃芯片行情，上游设备需求加速扩张

博通拿下苹果2040亿元芯片大单，市场解读为AI算力军备竞赛从云厂商向终端巨头全面扩散的信号，直接点燃全球芯片板块情绪。这一趋势直接利好上游设备环节，每一颗新增AI芯片都需要经过数十道设备工序，设备订单弹性远大于芯片本身。同时，华为韬定律实现国产先进制程商业可行，国内晶圆厂对高端设备采购意愿提升，叠加存储两厂上市预期，设备需求天花板被显著打开。长川科技作为国内半导体测试设备龙头，受益于芯片设计公司数量增长和封测产能扩张，数字测试机已向中高端突破。