【观点】全球股市大涨三重驱动解析，长川科技等半导体设备龙头受益

问财解析认为，7月31日全球股市大涨由'海外AI业绩兑现+美国PCE降温+政治局会议政策催化'三重驱动，科技硬件与存储板块为绝对主线。AI商业闭环验证完成，全球CSP资本开支预计2026年同比大增61%至7100亿美元，AI推理需求推升硬件需求。

存储板块受供需错配与涨价周期共振，三星预警供应短缺将持续至2028年，产业链盈利确定性增强。投资策略上，核心配置存储与半导体设备，长川科技等国产替代标的受益，卫星仓位布局光通信与算力基础设施。

短期科技主线将延续但波动加剧，需警惕美联储加息风险与交易拥挤风险。