【观点】半导体设备板块多重催化共振走强分析

半导体设备板块在科创50回调背景下走出独立行情，多重催化共振推动板块逆市走强。苹果测试长鑫存储芯片，强化国产存储产能扩张确定性，有望拉动上游设备订单。SK海力士宣布384亿美元扩产，存储龙头扩产直接拉动设备需求，国产设备有望迎出海机遇。盛美上海上半年净利润同比增长42%，再度验证设备需求景气。SEMI上调2026年全球半导体设备销售额预测，行业增长预期乐观。业内人士和券商认为，AI驱动下国产算力发展，行业受益于行业Beta+国产化双重逻辑，设备需求持续增长。