【重大】半导体产业扩产与国产化提速 长川科技等设备股受益

8月13日半导体材料设备指数上涨1.49%，长川科技涨超2%，催化因素来自海内外半导体产业扩产与国产化进程提速：国内山青半导体先进材料及关键零部件制造基地项目当日签约落户苏州张家港，将补齐半导体上游材料与核心零部件供给能力，当地已集聚超220家半导体产业链企业；海外澳大利亚与越南将半导体列为核心协作领域，SK海力士重启大连NAND闪存生产基地二期建设，规划产能较现有水平扩大约50%，计划2027年上半年投产，韩国此前还宣布设立5万亿韩元半导体专项基金重点投资材料、零部件及设备领域。

中信建投指出全球半导体设备景气度持续上修，国产设备、零部件已出现量价齐升情况，海外供应商交期延长也为国产化带来新机遇，产业链定价权向设备与零部件环节结构性上移，以长江存储、长鑫存储为首的国产存储产业链仍有极大发展和资本开支空间，长川科技作为国内半导体设备核心标的有望充分受益。