英伟达产业链爆发！政策松绑叠加资本开支修复，光模块龙头领涨

隔夜美股AI芯片巨头英伟达因美国芯片出口政策调整大涨3%，带动A股英伟达产业链光模块板块爆发，新易盛等多股涨幅超10%。美国商务部拟撤销拜登时期AI芯片出口限制，叠加海外云厂商资本开支同比大增64%，分析师预计2025年中报起国内AI产业链将迎业绩释放期。相关ETF和光模块、算力设备等标的被重点推荐。