光模块需求激增 高盛上调行业预测

近期，光模块行业迎来显著增长机遇。高盛上调2025-2026年800G光模块销量预测至1990万和3350万单位，市场规模预计年增60%和52%，并上调相关厂商净利润预测42%，目标价提升23%-82%。华龙证券指出，AI算力需求爆发推动全球光模块市场规模2024-2029年CAGR达22%，中国厂商市占率持续提升，2024年全球TOP10光模块企业中7家为中国企业。英伟达股价创新高至3.77万亿美元市值，AI芯片与光模块配比率提升至1:4.5甚至1:8，直接推升数据中心光模块需求。工业富联25H1净利润预增37%，华创证券认为其AI服务器与光模块业务增长超预期。中际旭创表示高端光模块持续放量，云计算50ETF成分股中的光模块企业如新易盛、紫光股份等表现活跃。