博通AI订单激增 光库科技获机构重点推荐

根据博通最新财报，AI半导体业务营收同比增长74%，在手积压订单达730亿美元，并有望滚动上调。谷歌TPU加单反映出大型CSP资本开支的确定性和AI Lab竞争的白热化，网络和光芯片高增反映光模块市场供不应求持续扩产预期。

在AI算力高景气背景下，光通信板块近期出现补涨效应，市场展望2026—2027年，800G以上光模块出货将持续高增，预计2026年增长幅度高达2.6倍。

在板块投资建议中，分析师将光库科技列为“谷歌链”和“Scaleup光”的核心关注标的之一，建议投资者重点关注。