AI拉动光通信需求 光库科技受益

根据分析，谷歌AI生态持续完善，其自研TPU芯片及集群方案的演进有望带来更多液冷增量需求。2025年12月18日，据路透社消息，谷歌正在推动TPU与PyTorch的完全兼容，此举有望大幅降低企业迁移成本，适用更多开发者，加速开拓市场。

多家企业相继表示租用TPU意愿，持续带动ASIC需求。除谷歌自用外，Anthropic、Meta等企业相继计划租用TPU。例如，Anthropic宣布与谷歌达成合作，将部署多达100万个TPU芯片以训练AI大模型Claude。

AI持续拉动光纤光缆需求，价格有望复苏。AI大模型训练侧持续迭代，推理侧应用落地加速，对集群内部网络要求提升，带动光纤光缆用量提升，外部数据中心互联及城域光缆需求增长，或将带动光纤光缆价格复苏。报告中将光库科技列为光通信等领域的受益标的。