机构看好2026年AI应用与算力硬件共振

机构研判认为，2026年可能成为AI应用投资元年，模型能力提升、算力成本下降与Agent成熟度增强三者共振将推动这一趋势。

同时，AI需求驱动光模块需求超预期，2026年1.6T光模块需求预期翻倍至2000万只。

光模块等算力硬件方面，头部厂商中际旭创、新易盛、天孚通信的泰国产能将于2026年集中释放，行业将进入“产能释放—业绩爬坡”新阶段，龙头厂商有望迎来量价齐升。

作为A股光模块厂商，光库科技所在的算力方向被视为2026年科技领域最为景气的方向之一，“卖铲人”逻辑较强，或将持续受益。