【观点】字节AI视频模型引爆算力需求，光模块受关注

字节跳动发布Seedance 2.0 AI视频生成模型，视频生成对GPU算力需求呈指数级增长，面临算力拥挤与商业化挑战。

北美云厂商2026年资本支出预计达6500亿美元，加码算力基础设施，表明全球AI算力需求仍处于高速增长阶段。

分析指出，全球AI竞争处于关键窗口期，算力板块或迎来业绩与估值双重提振，光模块CPO概念股如光库科技因此受到关注。