【观点】OFC大会乐观展望光通信行业增长

上周（3月23日至3月27日）通信板块中，光库科技以18.72%的涨幅位列周涨幅前三。

美国光纤通讯博览会OFC2026于3月17日召开，头部企业如Lumentum、Coherent、思科等释放乐观指引，看好AI算力驱动下光通信行业的快速增长，预计行业规模将从2025年180亿美元跃升至2030年900亿美元。

具体来看，InP芯片需求2026-2030年每年提升85%，CPO商业化预计在2027年下半年启动，OCS交换机数量2025-2028年复合年增长率达150%。

综合认为，AI驱动全球光通信行业景气度攀升，供需偏紧，建议关注光模块、光芯片、有源/无源光器件以及光纤光缆等细分环节。