【观点】政策与产业驱动CPO行业增长

工信部4月2日发布普惠算力政策，深圳3月25日计划推动光模块升级，为CPO产业注入政策动能。LightCounting预测2030年CPO市场规模达100-150亿美元，Yole和弗若斯特沙利文数据也显示光模块市场持续增长。英伟达投资硅光子技术并计划2026年全面应用CPO，增强产业化确定性。

申万宏源、万联证券、招商证券等机构分析AI算力需求提升，光模块作为核心环节受益，建议关注设备行业。