【观点】AI算力驱动光交换机市场爆发

最近AI产业端传出消息，Anthropic获得3.5GW的TPU算力订单，推动光交换机（OCS）需求增长。OCS实现了纯光层面的直达互通，大幅降低延迟和功耗，为AI集群量身定制。随着AI集群规模扩张，OCS市场潜力释放，Lumentum和Coherent业绩超预期，订单积压，预计年复合增长率超过150%。谷歌和英伟达深度布局OCS，未来Google Cloud Next ’26和Google I/O 2026大会可能催化需求。光库科技被列为OCS核心环节受益股，有望受益于市场扩张。