【观点】公募加仓光库科技，聚焦光通信赛道

长城久祥基金经理刘疆在一季报中将光库科技加仓至十大重仓股，并指出在AI算力爆发背景下，光通信是产业价值扩张逻辑最明确的细分方向。公募基金对TMT赛道抱团趋势极致，持续聚焦AI、储能、半导体等高景气领域，持仓集中度显著提升。

部分基金经理提示，当前部分高景气赛道估值已透支未来业绩，交易拥挤度抬升，需适度弱化短期炒作，回归中长期产业成长本源。