【观点】CPO与电子布行业爆发，高盛看好光通信

高盛在最新报告中称，因数据中心架构从横向向纵向演进，带来更高带宽和更多连接需求，显著推动整体可服务市场扩张，看好光通信网络板块。2026年被广泛视为CPO技术的量产元年，英伟达、台积电等头部厂商重兵布局，推动行业从概念验证迈向规模商用。

同时，电子布陷入短缺危机，AI服务器需求激增导致价格持续上涨，产业链业绩表现亮眼，如中际旭创、宏和科技等公司业绩大幅增长。

政策层面，工信部近日印发通知推动全光交换技术应用，进一步支持光通信行业发展。