【观点】COMPUTEX与Marvell事件催化光通信及液冷产业链

COMPUTEX 2026聚焦Vera Rubin机架级系统，这一事件将对光通信和液冷散热两大关键基础设施环节带来明确催化，光互联需求扩张有望加速1.6T光模块产业化并带动CPO等全链条需求。

Marvell上调营收指引，印证AI算力网络向高速互联演进趋势，我们持续看好光模块、CPO及高密度互联产业链的成长机遇，相关环节在速率升级与架构重构驱动下拓宽赛道。