【观点】开源证券：光通信配置时刻已至 光库科技为OCS受益标的

开源证券2026年8月5日发布通信行业深度研报指出光通信配置时刻已至，核心支撑逻辑包括：北美四大云厂商2026年二季度资本开支合计超1700亿美元，全年指引上修至约7450亿美元，谷歌、亚马逊、Meta均上修全年资本开支，云业务收入高增验证商业化落地；英伟达CPO已步入量产阶段，下半年将大量导入全球AI工厂，将加速NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透，推动光通信在AI基础设施中的价值量实现结构性重估；国内光芯片企业正从验证迈向全面放量，光通信产业链景气度上行确定性高，光库科技作为OCS领域受益标的有望充分受益。