博士眼镜:3—1证券发行保荐书

博士眼镜拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过3.75亿元，用于连锁眼镜门店建设及升级改造、总部运营管理中心及品牌建设、数字化平台升级建设及补充流动资金。公司已履行相关决策程序，保荐机构平安证券认为其符合发行条件。公司2022-2024年净利润持续增长，财务状况良好，但存在新开门店拓展、管理、毛利率下滑、存货规模较大等风险。智能眼镜业务布局存在不确定性，且部分租赁门店存在合规瑕疵。本次发行不设担保，评级为AA。