通信板块受AI算力需求提振持续走强

今日通信板块涨幅居前，光模块板块因英伟达获美许可恢复对华销售H20芯片、AI推理需求放量等利好推动表现强势。A股半年报季部分通信设备企业Q2业绩同比显著增长，分析师认为算力景气度高企可能推动行业利润重估。博通会议指引印证AI投资加码逻辑，通信设备在CPO等技术迭代中占据优势。非AI业务出现复苏迹象，通信ETF近期涨幅超30%。华测导航所属的通信设备行业整体受益于算力需求增长和技术迭代。