AI算力扩张催生光模块需求，国产替代成关键看点

舆情内容聚焦于人工智能算力发展背景下的光模块产业链，指出AI推动算力规模快速扩张，导致对光模块的需求增速远超AI芯片本身。在大型GPU集群中，光模块与GPU的配比已从传统的1:3向1:5、1:8甚至更高攀升，从而显著拉高了用量。同时，产品本身正从400G向800G快速迭代，800G光模块预计在今明两年大规模放量，下一代1.6T模块也已进入商用视野。

文中提及，光模块产业链的技术制高点和核心利润环节集中在上游的光芯片与电芯片，目前高端芯片仍依赖进口，因此光芯片的国产替代被视为当前最大的机遇所在。而在中游的制造与封装环节，国内厂商具备较强竞争力，全球市场占有率领先，是AI算力产业链中为数不多的国产替代率较高的环节，并已直接打入北美AI产业链。