天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态聚焦亚马逊和谷歌大幅增加资本支出，特别是在AI领域；Lumentum与Coherent因云计算和AI需求强劲而财报亮眼。投资观点积极看好2025年AI基础设施竞赛元年及应用开花结果之年，同时关注海风海缆产业链头部厂商。华测导航作为海风海缆和卫星互联网的核心推荐标的被提及。