天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加2025年资本支出，分别提升至1000亿美元和750亿美元，主要投向人工智能领域。Lumentum与Coherent因AI和云计算需求强劲，财报表现亮眼。投资观点强调AI产业及海风海缆产业链的投资机会，推荐关注多个相关标的。亿联网络被提及为出海复苏和头部集中的重点推荐企业之一。