【观点】看好光纤与AI算力涨价趋势及投资主线

根据行业监测数据，截至3月4日，单模光纤价格较元旦前涨幅近650%，已突破历史周期波动区间，表明当前行情由需求端爆发与供给端产能瓶颈共同驱动。分析师认为，“AIDC建设、DCI互联、无人机需求”形成光纤需求的三重共振，而光棒扩产周期长导致供不应求态势或持续。

另据监测，2026年开年AI算力需求激增，驱动算力租赁市场进入涨价周期，截至2月底高端GPU租金环比上涨15%-30%，交付周期已延长至2027年。分析师判断，在AI应用普及、英伟达产能受限等多因素驱动下，市场已进入“卖方市场”，短期内涨价或持续。

基于对光纤与算力两大领域“量价齐升”行情的判断，全球AI产业共振背景下，分析师持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大投资主线，并将广和通列为相关推荐标的之一。