【观点】AI驱动半导体需求，关注国产替代机会

2026年3月半导体行业在AI驱动下需求旺盛，价格延续上涨趋势，存储等领域出现供不应求。AI算力推动2025年全球晶圆代工产值增长26.3%，英伟达GTC2026展示Vera Rubin平台，强化AI趋势未来预期。

尽管存储价格高企可能抑制消费电子出货，但AI仍是长期主线。投资建议逢低关注结构性机会，包括上游供应链国产替代预期的半导体材料产业，如晶瑞电材。