【市场】晶瑞电材等材料股高位回调，半导体设备ETF振幅6%

7月3日，晶瑞电材等多家半导体材料股高位回调，但半导体设备ETF盘中振幅达6%。基金经理指出，海外模型厂转向算力租赁引发AI资本开支担忧，导致板块短期回调，但国产化逻辑未变。华泰证券预计2026年设备公司归母净利润增速约+47%，存储扩产将拉动设备需求。