【观点】AI驱动网络安全行业逻辑重塑，平台化厂商或迎价值提升

浙商证券深度分析指出，AI大模型能力迭代正推动网络安全行业逻辑发生根本性转变。 行业核心价值正从“AI颠覆安全”转向“AI放大安全需求”，这种安全增量贯穿算力基础设施、Agent身份治理和安全运营平台的系统性升级，企业面临的身份、数据、流量和模型调用风险同步上升。分析认为，这反而有望强化安全付费意愿与头部厂商的平台护城河。 国内厂商若能在云安全、零信任、身份安全、AI安全运营、数据安全和安全托管服务等方向形成平台化交付能力，将有望受益于AI时代安全价值量提升与国产化导入加速。